Юність

Фред — уславлений композитор і диригент, всупереч проханням Її Величності, відмовляється виступити на Дні Народження принца Філіпа, і на це у нього є вагома причина. Мік, оскароносний режисер, щосили працює над новим сценарієм «фільму-одкровення», але справа не дуже ладиться.
Фред і Мік вже півстоліття дружать, сміються над собою і дивуються красі і несправедливості цього світу. Це літо вони проводять на альпійському курорті, де любовні переживання вже дорослих дітей, випадково підглянуті драми і одкровення далекого минулого назавжди змінять долі друзів.