Три богатирі на дальніх берегах

Підступна Баба Яга відправляє наших героїв на острів за сімома морями. Тут їм належить зустрітися з місцевими тубільцями і страшним Гомумой. У добавок до всього, в царство київське повертається купець Коливан.

Вступивши в змову з Ягою, він збирається захопити царство й скинути правителя з престолу. Але на допомогу князеві приходять родичі і дружини богатирів на чолі з конем Юлієм. Чим закінчаться неймовірні пригоди наших героїв? Чи зможуть вони врятувати від змовників князівство київське і повернути його невдалому правителю?