Альоша Попович і Тугарин Змій

У Ростові жив-поживав попівський син Альоша. Сильний і відважний, подорослішавши, він став справжнім богатирем Альошею Поповичем, про яке складали російські билини билин. Тільки от мало хто знає, що подвиги Альоші Поповича почалися непорозуміння і невдач. Під стіни древнього міста Ростова прийшла тугарская орда під проводом Тугарина Змія, який зажадав, щоб городяни платили йому данину.
Альоша розробив план боротьби і приступив до його здійснення. Тільки ось в процесі порятунку міста спочатку попівський син не тільки втратив зібране ростовчанами золото, але й зруйнував частину міста. Тепер повернення міста і перемога над Тугариным Змієм – справа честі. Узявши в попутники діда Тихона, Альоша Попович вирушив у подорож. По дорозі до бравим рятівникам приєднався балакучий кінь по імені Юлій, а також юна красуня Любава зі своєю бабцею і осликом Мойсеєм. Чи вдасться маленькій, але відважному загону здійснити задумане?